Entre as Montanhas de Minas

Hugo, rapaz rico e estróina, junta-se com Julio, seu amigo íntimo e companheiro de 'farras', e, após uma noite de aventuras e libações alcoólicas, despertam os dois sequiosos ainda de aventuras. Dirigem-se, assim, para a Exposição Pecuária, então em pleno funcionamento. Aí, separam-se, indo Hugo encontrar a linda Geni, a jovem filha do coronel França, rico fazendeiro do Sul de Minas e um dos principais expositores do importante certame. Hugo ao ver aquela jovem bonita e de olhos tão doces, sente-se atraído, começa a sentir-se apaixonado por ela. E, aproveitando uma feliz oportunidade, convida-a a cearem juntos em um restaurante situado no recinto mesmo da Exposição. Por essa ocasião, surge um audacioso, que tenta dirigir galanteios à sua jovem companheira.